Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. С самого начала её ждёт путаница и странные ощущения.
Грань между реальным путешествием и театральной постановкой быстро стирается. Яркие образы Индии — маски, куклы, уличные песни — начинают сливаться с декорациями её родного питерского театра. Девушка уже не может понять, где находится на самом деле: на шумной площади индийского городка или на знакомой сцене.