Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но после провала одной операции, где погиб его напарник, Устюжанина отстраняют от службы. Сам он уверен: в отделе орудует предатель.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: новая работа не менее рискованна. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не шутят. А его предшественники при загадочных обстоятельствах либо пропали, либо были убиты.
