Скрытый в чаще древних лесов, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их давно изгнали отсюда люди, а теперь у власти здесь жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у забытых всеми эльфов-затворников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять людям. Прошло двести лет, и они ценят свой уединенный покой, не желая вновь его нарушать.